紅網時刻新聞8月21日訊（記者 郭雅倩）歷時一年有余，湖南發展（000722.SZ）的重大資產重組配套融資工作收官。

8月20日晚間，湖南發展披露的公告顯示，公司本次配套融資共計發行股份6843.46萬股，發行價格11.69元/股，募集資金總額8億元，扣除各項發行費用后，實際募資凈額7.89億元。公司本次新增股份將于8月24日在深交所上市。

此次重組及募資發行落地，既是湖南發展深化國企改革、優化資源配置的關鍵舉措，也是公司踐行國家“雙碳”戰略、推動湖南能源結構綠色低碳轉型的務實行動。

產業資本踴躍認購

本次發行是湖南發展重大資產重組方案中的募資配套資金部分。2025年4月2日，湖南發展披露重組預案，擬通過“股份+現金”方式，作價15.12億元收購控股股東湖南能源集團旗下電投公司所持銅灣、清水塘、筱溪、高灘四座優質水電站控股權。

今年4月，四家標的水電公司已完成股權登記變更手續，5月正式納入公司合并報表范圍，標的資產交割全面完成。

從經營成效來看，并入優質水電資產已釋放增量效益。公司2026年中期業績預告顯示，歸母凈利潤預計同比大幅增長318.91%—391.77%，資產重組的產業價值與盈利價值已初步顯現。

在配套融資環節，湖南發展憑借穩健的經營基本面和清晰的發展戰略，吸引大批專業機構投資者參與。本次發行合計收到29家投資者有效申購，最終13家獲配，有效認購倍數1.95倍，充分展現市場各方對項目的參與熱情。

據統計，近三年全市場國有控股企業完成的重組配套融資項目中，實施價格相對基準價格的樣本均值約為87%。湖南發展本次配套發行價格11.69元/股相對于基準價格9.78元/股比例高達95.62%，對應折價率僅4.38%，處于市場前列，直觀體現出資本市場對湖南發展水電主業硬實力以及本次重組長期價值的充分認可，也較好地實現了對國有股東股權的保護，控制股本稀釋幅度。

從本次配套發行的認購陣容看，湖南發展獲得了多元化市場資本的踴躍參與。湖南興湘投資、常德興鑫產投等地方國資成功認購并獲配；華泰資產、廣發證券等資管類長期資金以及鐘革等專業長線投資者積極參與；財通基金、諾德基金等公募機構獲配金額居前；與此同時，境外機構瑞銀集團同樣參與認購，彰顯境外資本對國內優質水電現金流資產的認可。

本次發行完成后，湖南發展總股本擴容至6.40億股，湖南興湘投資等國資平臺進入前十大股東名單，推動公司股東結構持續優化。依托地方國資平臺在產業協同、資本運作層間的資源賦能，疊加長線優質自然人資金加持，湖南發展將構建起多元互補的股東格局，為公司中長期穩健經營與產業持續拓展筑牢堅實資本底盤。

資產整合賦能提質，深耕主業聚力發展

隨著配套募資發行工作完成，本次資產重組實現閉環落地，為湖南發展帶來多重核心價值提升，有效解決了公司與控股股東之間的同業競爭問題，提升國有資產整體運營效率。

同時，此次重組實現了湖南發展水電資產體量跨越式擴容，核心主業競爭力、穩定盈利能力顯著提升。配套融資的落地，進一步優化了公司資本結構，有效降低經營財務風險，夯實了企業持續經營、項目拓展、產業升級的資金底座，為公司規模化、高質量發展筑牢根基。

作為湖南省屬核心清潔能源上市平臺，湖南發展始終錨定國家“雙碳”戰略目標，契合“十五五”能源產業發展規劃，堅持以優質水電主業為核心根基，穩步布局分布式、集中式光伏等綠色能源賽道，持續構建水光互補、協同發展的多元化清潔能源產業體系。

此次重大資產重組及配套融資工作的圓滿完成，是公司做強做優省屬國有綠色資本、深化國企改革的重要里程碑。展望未來，湖南發展以本次資本整合為全新起點，持續深耕清潔能源主業，踐行省屬國企責任擔當，助力湖南構建安全高效的新型電力系統，為全省經濟社會綠色低碳高質量發展持續賦能。